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情報と運用ノウハウを駆使し、プロフェッショナルの運用者から投資家まで、資産運用のお手伝いをするのが「資産運用アドバイザー」です。

例えば、十分な体制が整えられていない投資家に対しては、運用全般に関するコンサルティングを行っています。具体的には、運用方針の策定からアセットアロケーション、マネジャーの選定、リスクやパフォーマンスの管理、リバランスまで総合的なアドバイスが可能です。

もっとも、ユーザーはプロフェッショナルからアマチュアまで多岐にわたるため、求められる情報の内容、難易度も千差万別です。そのため、当社ではそれぞれの用途やスキルレベルに応じ、的確な情報をお届けすることで投資判断をサポートしうています。ユーザーによってはそもそも問題点がどこにあるのかを認識されていないケースも少なくありません。問題をお客様と一緒になって考え、ひとつひとつクリアしてゆき、潜在していたニーズを顕在化させることが重要であり、そうしたコミュニケーションも当社の大きな強みとなっています。

PLAN→DO→SEE サイクルが機能するガバナンス体制の構築を支援いたします。

  • 現在資産の調査・分析
    運用方針の策定
    資産運用案の提案
  • 初期ポートフォリオ構築支援
  • 運用実績モニタリング・報告
    運用実績の分析
    ポートフォリオ修正の判断
    市場状況報告
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情報の偏りを是正する

運用業界(運用会社、販売会社、投資家)には情報の偏りが存在し、業界発展の阻害要因になっていると考えます。運用は適切なリスクを取ることが何よりも重要にあるにもかかわらず、リスクについて投資家の皆様に過不足なく伝えられているとは思えません。運用コンサルティング業務は、投資家の皆さまがリスクの内容や水準を的確に把握し投資判断できるようにお手伝いすることでもあると考えます。

「With Client」〜お客様とともに〜

お客様と問題点を共有し、一緒になって最善の解決策を考えることを大切にしています。
御要望を十分に理解し、潜在化しているお客さまのニーズを顕在化するまでコミュニケーションに時間を頂戴したいと思います。各々のお客さまのニーズに合致した「オンリーワン」の運用を見つけ出すことが付加価値と考えます。

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  • 商号 ワンルームダイレクト株式会社
  • 所在地 〒103-0004 東京都中央区東日本橋2−28−5 協和ビル6階
  • 代表者 代表取締役 関野 雄志
  • TEL 0800−800−7907/FAX 03−5823−4454
  • e-mail info@1rd.jp
  • 事業内容 資産運用コンサルティング